1 - Неожиданное событие
Блум — шестнадцатилетняя девочка, которая однажды летним днём помогает отбиться от врагов принцессе Стелле, и при этом обнаруживает, что имеет волшебные силы. Стелла заявляет, что Блум тоже обладает магическими способностями, и тогда Блум убеждает своих родителей позволить ей отправиться в Алфею, школу для фей.
2 - Добро пожаловать в Магикс!
Блум попадает в Алфею и знакомится с соседками по комнате — Стеллой, Музой, Текной и Флорой. Вечером того же дня Блум впервые испытывает на себе ледяное заклинание Трикс, но подруги вовремя успевают на помощь. Затем в школе Блум вместе с подругами создает клуб Винкс.
3 - Алфея — школа для фей
У Алфеи и соседней школы для специалистов, — Красный Фонтан, будет бал. Все девочки взволнованы, но неожиданно появляются Трикс с целью испортить праздник. Совместным волшебством феи Винкс исправляют ситуацию. Блум усилием воли в первый раз удаётся превратиться в фею.
4 - Чёрное грязевое болото
Девочки участвуют в школьной практике, чтобы проверить способности работать с природой без волшебства. По воле случая они встречают специалистов, корабль которых падает недалеко от леса при перевозке тролля. Феи присоединяются к специалистам и вместе со Скаем, Брендоном, Ривеном и Тимми начинают поиски сбежавшего тролля.
5 - Свидание с кошмаром
Стелла приглашена на свидание, после которого начинает вести себя странно. Позднее выясняется, что приглашение было написано Трикс, после чего в Стеллу перевоплотилась Дарси, а настоящая Стелла находилась в руках Трикс. Блум вынуждена отдать Трикс кольцо Солярии ради спасения Стеллы.
6 - Миссия в Облачной Башне
Феи Винкс проникают в Облачную Башню, чтобы вернуть кольцо Солярии для Стеллы. Ценой неприятных испытаний и битвы с монстрами им удаётся сделать это. О ночной вылазке Винкс становится известно директрисе Фарагонде, и она в наказание временно лишает их волшебных сил.
7 - Друзья познаются в беде
Винкс наказаны, и в то время, как вся Алфея уезжает на концерт, они должны выполнить уборку школы. Феи приглашают специалистов, в результате уборка перетекает в вечеринку. Трикс используют возможность для нападения, но появляется Фарагонда, и Трикс получают выговор от Гриффин. Фарагонда снимает наказание и возвращает феям Винкс их силы.
8 - Дружба рушится
Во время Фестиваля Роз Блум ссорится с Ривеном и в знак примирения передаёт ему шлем для гонок, оказавшийся "подарком" от Трикс. Блум становится известно об этом слишком поздно, и под действием заколдованного шлема Ривен на гонках терпит аварию и чуть не погибает, но его спасает Дарси. Ривен обвиняет Блум в колдовстве против него. Дружба между специалистами пошатнулась.
9 - Обманутые
Блум неоднократно снится странный сон, в котором таинственная девушка зовёт её, что побуждает Блум пойти в библиотеку в попытке выяснить что-либо об этом. Муза после ссоры со Стеллой отправляется в город, где на неё нападают ведьмы из Облачной Башни. Винкс и специалисты спасают Музу, при этом Блум впервые неожиданно для себя проявляет огромную силу, что заставляет Айси сделать для себя кое-какие выводы.
10 - Проверка для Блум
В Алфее экзамены, Блум первой предстоит пройти испытание в симуляторе. Но Трикс устраивают для неё своё испытание, изменив настройки симулятора и нападают на Блум в лице своих двойников, которыми управляют из Облачной Башни. Им удаётся вывести Блум из себя и она применяет против них невероятную энергию, что окончательно убеждает Айси в том, что сила, являющаяся предметом их поисков, заключена не в кольце Солярии, а внутри Блум.
11 - Чудовище и ива
Чтобы не мешать подругам, Флора вынуждена проводить свои эксперименты с растениями в районе грязевых болот. Девочки приходят навестить её и в процессе этого попадают на загадочный остров, на котором обнаруживают опасное дерево-монстра. Винкс уничтожают его, за что получают благодарность от местных русалок, а остров оказывается гигантской черепахой, которая наконец пробуждается ото сна и уходит вдаль.
12 - Мисс Магикс
Стелла участвует в конкурсе красоты "Мисс Магикс". Трикс преобразовывают внешность ведьмы Люси и в ходе конкурса портят выступление всем конкуренткам, кроме Стеллы, которой по чистой случайности повезло. В итоге, когда Люси занимает первое место, а Стелла — второе, Трикс прямо на сцене возвращают Люси её прежнюю внешность, и она оказывается жестоко опозорена, а первое место присвоено Стелле.
13 - Большой секрет раскрыт
В Алфее каникулы, и Блум в Гардинии помогает маме в цветочном магазине. Некие люди пытаются купить магазин, но получают отказ, после чего на магазин начинаются постоянные нападения, заканчивающиеся поджогом. Блум устраняет огонь, при этом к ней приходит видение, что побуждает её позже задать родителям кое-какие вопросы. От Майка и Ванессы Блум узнаёт, что она не их родная дочь...
14 - Тёмный секрет Блум
Интерес Блум к её прошлому и волшебным способностям начинает тревожить её, и она договаривается пойти в Облачную Башню с Брендоном, чтобы найти ответы на свои вопросы. Но об этом узнают Трикс и устраивают так, что история Блум гласит, будто она происходит от ведьм. Блум, не зная, что делать, на следующий день оказывается в лесу, где подвергается нападению Трикс, и в ходе битвы вступившаяся за Блум ведьма Мирта оказывается превращённой в тыкву.
15 - Главное — честь!
Надвигающийся тест волнует учениц, в это время Блум случайно находит конверт с ответами, утерянный профессором Визгисом. Винкс принимают решение не заглядывать в конверт и тем самым единственные сдают тест, являвшийся проверкой на честность.
16 - Холодное заклинание
Трикс направляют в Алфею монстра, который, проникая в сновидения, создаёт ночные кошмары и этим подпитывается. Это существо проникает в сны Стеллы, Музы и Текны. На следующую ночь Винкс устраивают дежурство и, встретив монстра ночных кошмаров, вступают с ним в бой. Здесь же появляются и Трикс, но в дело вмешивается Фарагонда и вместе с феями Винкс уничтожает чудовище. Гриффин исключает Трикс из Облачной Башни.
17 - Тайна среди тайн
Во время празднеств в Красном Фонтане Блум сталкивается с принцессой Диаспора, которая утверждает, что она — невеста Брендона. Блум принимает это за очередные проделки Трикс и вступает в битву с Диаспора, в которой побеждает. В этот момент неожиданно выясняется, что Скай и Брендон всё это время лишь играли роли друг друга, а Диаспора — настоящая невеста Ская. Сердце Блум разбито...
18 - Хранительница силы дракона
Блум не в силах больше находиться в Алфее, где после событий в Красном Фонтане чувствует себя обманутой и совершенно ненужной. С горечью в душе, она покидает Магикс. Однако об этом узнают ведьмы Трикс и отправляются на Землю, где проникают домой к Блум и угрожают лишить её родителей. Блум удаётся спасти родителей, она бьётся изо всех сил, но силы не равны и Трикс отнимают у неё её магию; перед этим Айси открывает ей правду о том, что Блум — последняя наследная принцесса королевства Домино и является хранительницей силы Огня Дракона — самой мощной энергии во вселенной. Вскоре появляется Стелла и забирает лишённую сил Блум обратно в Алфею.
19 - Падение Магикса
Трикс с помощью отнятой силы Блум берут под контроль Облачную Башню, создают армию непобедимых монстров и направляют её на Красный Фонтан и Магикс. Скай в битве отказывается от предложения принцессы Диаспора покинуть поле боя, чем разрывает отношения с ней. Ривен больше не нужен ведьмам Трикс и отправлен в забвение.
20 - Миссия в Домино
Винкс телепортированы на планету Домино, где Блум должна найти источник своих сил. Там они подвергаются нападению гигантского чудовища, и Блум оказывается отделенной от остальных Винкс. Трикс выдвигают ультиматум и дают время подумать. Специалисты терпят поражение и вынуждены эвакуироваться в Алфею. Красный Фонтан повержен.
21 - Корона Мечты
Блум, блуждая в ледяных пещерах, случайно попадает во дворец Домино, здесь она вновь объединяется с остальными Винкс. Происходит их встреча с призраком таинственной девушки, являвшейся к Блум в её снах, ей оказывается Дафна — старшая сестра Блум. От Дафны Блум узнаёт всю правду о своём происхождении. Винкс снова подвергаются нападению монстров, но появляются специалисты и они все вместе побеждают. Все возвращаются в Алфею, а по пути Скай признаётся Блум, что любит только её.
22 - Атака на Облачную Башню
Армия Тьмы продолжает наступление. Блум, Стелла, Скай и Брендон через подземные коридоры отправляются в Облачную Башню в попытке вернуть силу Огня Дракона, в качестве проводника вместе с ними отправляется Кнут — огр, покинувший ведьм Трикс. Там они встречают Ривена.
23 - Игра сил
Винкс и специалистам в Облачной Башне не удаётся найти Огонь Дракона. Трикс нападают на них и шансов на спасение остаётся мало, но директриса Гриффин, освободившаяся из заточения, временно блокирует Трикс и обеспечивает телепортацию всех учениц в Алфею. Скай и Блум отделяются от остальных.
24 - Осада ведьм
Армия Тьмы начинает атаку на Алфею. Скай и Блум скрываются в лесу. Наутро Блум, следуя за таинственным голосом, отправляется на озеро Роколуччи, чтобы вернуть силу Огня Дракона, а Скай отправляется в Магикс. Добравшись туда, он обнаруживает, что весь город опустел.
25 - Последний вызов
Последнее нападение на Алфею терпит неудачу. Скай в Магиксе пытается отбиться от монстров, но силы не равны. Трикс увеличивают мощь своей армии и идут в последнее наступление. Положение критическое. Блум на озере Роколуччи встречает Дафну, благодаря ей и вере в себя Блум вновь обретает силу Огня Дракона. В Магиксе она спасает Ская от монстров.
26 - Падение ведьм
В Алфее продолжается сражение с Армией Тьмы, силы фей и специалистов на исходе. Блум, наконец, приходит им на помощь, и использует всю свою мощь против Трикс. В финальной битве с Айси она одерживает победу, и наступление монстров обрывается. Осада ведьм снята.